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宠物医院:宠物细分市场的好生意

2018年,中国宠物行业规模达1708亿元,宠物医疗占到整个宠物市场约14.8%,体量约253亿元,年均增速约28%。宠物医院实现的零售收入约为55.8亿人民币,医疗相关收入近200亿元。经过全国31家省市小动物医师学(协)会的统计,截止2019年4月,中国宠物医院数量超过15000家,其中非连锁医院占比近90%;广东省宠物医院数量最多,达到1200家左右;江苏、四川、浙江、山东省宠物医院都超过千家。其中行业龙头新瑞鹏拥有近1300家医院,每年服务超过400万宠主。

从投融资来看,2015-2019年8月末,宠物医疗行业融资事件共53起。种子轮和天使轮融资比例逐步减少,从2015年的67%持续下滑到2018年的13%。B轮融资比例逐步扩大,在2019年达到60%。此外,行业内大额单次融资比例也在逐步提升。这些现象反映出,宠物医疗行业正趋于成熟,投资项目阶段逐步后移,战略投资的重要性逐渐提升。

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宠物医院:连接上下游行业的关键点

宠物医院容易培养客户粘性,可以作为企业进入其他子行业的切入口,而产业链整合将加强企业的市场竞争力。

据第一财经日报报道,一线城市的宠物医院,医疗和美容用品的收入比例为7:3,寄养和美容毛利为60%~80%,诊疗毛利率为50%~60%,单店流水平均毛利率约50%,国内最好的宠物医院年收入可以达到3万/平。另据宠物行业协会统计,宠物医院行业的平均净利率为18%~20%。

随着城市化进程的不断深入,宠物已经完成了从功能性动物向陪伴性动物的转变,宠物主的消费意识亦随之增强。宠主在宠物医院的消费以疫苗、驱虫、绝育等需求为主导,其中疫苗需求作为刚需,消费比例最高。接种疫苗作为科学养宠的重要一环,越来越被宠物主所重视。而下游渠道的丰富与整合,也为宠物疫苗的推广及渗透铺平了道路。

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行业壁垒较高,品牌盈利能力更强

宠物医疗行业属于技术驱动型行业,在技术、人才上壁垒更高。如宠物药品研发生产上的技术壁垒包括种毒筛选、工艺等,宠物医院要求注册的执业兽医师,并对场所选址、硬件设施、软制度等方面有一定要求。

因此,无论是宠物市场成熟期(美国)和宠物市场快速发展期(中国)的数据均显示,宠物医疗行业的上市公司平均毛利率、净利率均优于其余领域。以美国来看,宠物医疗类上市公司平均毛利率约为50%,净利率约为9.6%,高于食品类上市公司(毛利率44%,净利率4.5%)、用品类公司(毛利率34%,净利率4.8%)、宠物超市类公司(毛利率42%,净利率7.5%)。

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宠物医院的格局:期待龙头引领变革

宠物主选择宠物医疗服务时,主要考虑医疗技术以及交通方便。对于医疗服务不满的地方主要是价格不透明、专业水平的参差不齐,这对于医疗门店的要求是向标准化、社区化以及专业化发展。

目前我国宠物医疗行业处于初级阶段,我国宠物医院性质以私营和个体商户为主,近80%的医院仍以30-50平米的非正规小店为主。据智研咨询统计,我国排名前10的宠物连锁医疗机构总收入占市场总收入低于10%,而美国宠物连锁医院可以达到25%。

《2019中国宠物医院发展报告》显示,我国宠物医院在药品及耗材、器械的选择上,国产品牌和进口品牌各占一半,处于伯仲之间;其中,国产兽药占比为53.4%,国产生物制品占比为58.5%,国产器械占比为53.4%;在员工数量上,我国非连锁医院的员工数量低于5人,而连锁医院多在6人以上,尤其是10人以上的连锁宠物医院较为普遍。

目前我国现有宠物医院的格局已经初步形成。原有的三大连锁体系:高瓴、瑞鹏、瑞派中排名第一、第二的高瓴和瑞鹏进行整合,成立新瑞鹏集团,一跃成为医疗行业独角兽。目前,中国宠物医院中,新瑞鹏集团店铺占有率约为6.5%,瑞派占有率约为2%,行业集中度仍有望提升。

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宠物医疗政策:中国宠医面临极大缺口,政策有待规范

从事宠物医院行业除了要符合国家一系列规章制度,完善的基础设施、医疗设备外,还需要有专业的从业人员。宠物医院的所有操作领域都需要大量知识和技能的投入,诊断和治疗需要高水平的手动护理,兽医需要受过良好教育、具有很高的技术水平。

按行业惯例,大约300-400只宠物需要配备一个兽医,每个宠物医院至少配备3名执业兽医师。目前我国宠物猫狗数量近1亿只,对于兽医的需求量约为25万名。但是,目前我国通过兽医考试的人数仅为10万人,除了宠物之外还要覆盖其他类型的动物医疗需求,存在巨大的人才缺口。每年兽医师报考人数在4-5万人之间,但通过率不到18%。

尽管我国兽医兽药相关管理条例及办法在逐步规范化,但由于整个行业规模仍然较小,没有受到重视。监督管理的缺失导致很多条例和法规实施不到位,宠物医院的乱象仍然没有得到根治,仍存在超范围经营、违规操作、乱收费、医师专业水平较低等现象。未来随着行业发展,各项政策规定以及行业准则的实施有望落实。

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宠物医院发展趋势

宠物医院连锁经营将成为我国宠物医疗行业主要发展趋势。随着行业规范化发展不符合规定的小型宠物医院将被淘汰。大型连锁宠物医院管理规范,接诊量大,医生的临床经验丰富,设备精良,共享就诊档案,诊断及时,治愈率高,口碑好,容易形成客户粘性。医院则会借此机会建立品牌效应,扩大市场份额,利用规模化经营,有效发挥采购,营销和行政成本优势。

未来宠物医院将会形成宠物医疗服务平台与门店相结合的线上+线下的模式。上线平台可以为顾客提供更加便捷、及时的服务,根据需求选择个性化的服务。企业还可以通过上线供货平台,来升级线下医院的医疗设备。线上与线下数据共享,提高效率。同时将实现价格透明化,消除信息不对等带给消费者的忧虑。

伴随行业法律法规的不断完善,在国人消费能力、情感需求以及资本热度的不断提升的推动下,行业步入蓬勃发展期,潜在市场空间广阔。

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